Manny YH Li來自中國的 DeepSeek 事件昨晚擊沉了 NVIDIA 15% 股價。以下是一早起來速讀完 Ben Thompson 的 FAQ,搭配前幾天的一些雜食閱讀後,我目前還放在心中的 memo。6. 因此,DeepSeek 帶來的價格破壞,對所有人都是利多。服務大企業市場與消費性市場的解決方案可以更便宜;中小企業市場則有更多百花齊放(包含自建)的選擇。其中,服務中小企業的基礎服務(例如 CSP)也會得利。7. 大幅價格破壞的核心受災戶是賣鏟子的人,也就是硬體與基礎建設,包括賣晶片的與賣電力的。因為同樣的事情未來可以更便宜做到,甚至人們會去使用「本來以為做不到的硬體」。NVDIA 大跌的背後心理敘事之一可能就是這個。