人魚brate

想看Brad被奇怪生物攻擊，造成感染，直到出現Doc無法判斷的症狀後才被送去觀察

他從人形痛苦地變化成人魚，每一寸肌膚都綻裂開長出鱗片，利爪劃破維生管線，藍眼變得深邃如大海，覆上一層透明薄膜

Nate從Brad被送入機構觀察時就申請轉調，一直從旁幫助Brad維持理智
但最後Brad失去大部分人類意識，成為潛伏在水中的人魚，唯一能安然接近他的只有Nate

研究越來越不人道，好像大家都忘記Brad曾經是個人類
人魚Brad失控把Nate拖進水裡，他想著要保護Nate遠離危險(那些研究人員)，一直把他往池子底部拖過去

最後Nate把Brad救出研究機構(二排想幫忙都被拒絕了)，在流放他回海洋前，Nate被一槍擊中胸口。Brad帶著他的屍體進入深海。

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如果是傳統美人魚路線的話，人魚王國的居民Nate救了落難漁民Brad，Nate一手抱著Brad穿梭在激流巨浪間，躲過漁船殘骸。Brad重傷，Nate吻了他，分享了自己水中呼吸的能力。最終，Nate把Brad丟在礁岩上。他輕輕哼唱，安撫下不安的Brad，並用海草和貝殼粉治療傷口，最終Brad傷勢穩定下來，在胸口下方留下巨大的疤痕。

漁民捕撈到人魚Mike，要舉行盛大祭典殺了他。Nate和女巫交換條件上岸救Mike，用自己的聲音換取在陸地行走與呼吸的能力，附帶條件是他只有十天的壽命，除非他找到真愛(？)，否則女巫可以隨時取走他的性命。

Brad在被獲救的海灣撈到力竭昏迷的Nate，Nate認出了Brad瞪大眼，但Brad只覺得眼熟

Nate穿著Brad的衣服，從床上下來時撲倒在地上，赤裸的雙足內側左右各有一道明顯的醜陋長疤，一路向上延伸至胯部。Brad想那就像是這個美麗男子被硬生生扯開了雙足一般。
Nate忍者每踏出一部都有如刀割的痛楚，在Brad攙扶下慢慢學會走路。

Nate可以透過水源聽到遠方的聲音，他捕捉到Mike被曝曬在烈日下，隨著偶爾施捨的水和血液滴入下水道裡，進入供水系統中的呻吟。
Brad看著Nate手捧水龍頭的水，雙眼瞪大像是哭泣，但眼中一滴淚水也沒有。他忍不住摟住Nate，Nate掙扎了下，最後頭靠在Brad肩膀和脖子交界，愣愣盯著鏡中的自己。

最後Nate和Brad跟Ray、Walt一起救到Mike，Nate輕柔的把Mike放回水裡，Mike抓住他的手，偷偷瞄了一眼Brad說，我們回去
Nate搖搖頭，指了自己的雙足，悲傷地笑了。他放棄了人魚的自由，也無法成為真正的人類。

Brad問他為什麼不一起走，Nate微笑用手勢，他回不去了。十天的期限近在眼前，待到黎明時，Nate就會化為泡沫消散在空氣中。

Brad上前抱住他，Nate接受了擁抱。他們在黑暗中交換一個個的吻，Brad溫柔親吻Nate雙腿的疤痕，從腳踝一路吻到大腿內側。
在Brad進入後Nate哭了，人魚第一次也是唯一一次落淚，淚水滾落床單，化為珍珠紛紛落地。

Brad說我愛你，不要走
Nate捧住他的臉，不斷親吻

在晨光即將灑落海面時，人魚無聲地高潮，在Brad懷裡化為泡泡

真愛要能夠猜到他的名字

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人魚Nate比手畫腳，Brad解讀不出來只知道他很擔憂，Doc包紮過的腹部因為止痛退去正一陣陣抽痛。
在Brad能夠阻止前Nate一把扯開包好的繃帶，伏下身就在那猙獰的縫合口邊落下一個個的吻。Brad瞪大眼，因為他感覺到疼痛逐漸消失，不知道過了多久，他幾乎感覺不到了疼痛。

Brad忍不住摸了青年的頭髮，棕髮蜷曲纏著他的指頭。Nate終於抬起頭，蒼白的嘴唇泛紅，青年眨眨眼，露出笑容。而Brad才剛被縫合的、預計要半個月才能癒合的傷口，現在卻好的差不多了。

Nate在目瞪口呆的Brad眼前走向醫藥箱又回到床邊，用剪刀謹慎地拆除縫線。

Nate面對Brad的震驚終於收斂笑容，疑惑爬上臉龐

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自從那晚Nate的「治療」後，Brad常夢到Nate趴伏在那個位置，謹慎輕柔地為他治療傷口，只要稍稍偏頭就能讓臉頰蹭上Brad亢奮的性器。青年蒼白的臉泛紅，臉頰上沾染液體，他的綠眼水潤，眼神從未離開過Brad的臉。

Brad幾乎要哀求他轉頭親吻更需要止疼的地方了。