諸葛亮使吳，與魯肅說服孫權，成就赤壁之戰。關羽北伐中原，威震華夏；後曹操與孫權勾結，孫權偷襲荊州並俘虜關羽斬首，孫劉聯盟破裂，諸葛亮調整國策。曹丕代漢，備稱帝於成都，以亮為丞相。劉備伐吳戰敗，命諸葛亮留守成都。劉備死，亮輔後主劉禪，以丞相封武鄉侯，兼領益州牧