1937年七七事變後，日本關東軍很快就控制華北和內蒙古之間的平綏鐵路，10月17日占領包頭。德王、李守信等人投向日本人，出任自治政府首腦。蒙古聯盟自治政府成立後，德王出任副主席，1938年出任主席，後合併「察南自治政府」及「晉北自治政府」而成立「蒙疆聯合自治政府」，領有巴彥塔拉、察哈爾、錫林郭勒、烏蘭察布、伊克昭（今鄂爾多斯）等五個盟與晉北（大同市）察南（張家口市）兩政廳。聯合政府的首都設於張家口。