昔者菩薩身為九色鹿，其毛九種色、其角白如雪，常在恒水邊飲食水草，常與一烏為知識。

時水中有一溺人隨流來下，或出或沒得著樹木，仰頭呼天：「山神樹神諸天龍神，何不愍傷於我？」鹿聞人聲走到水中，語溺人言：「汝莫恐怖。汝可騎我背上捉我兩角，我當相負出水。」既得著岸，鹿大疲極，溺人下地遶鹿三匝，向鹿叩頭，乞與大家作奴供給，使令採取水草。鹿言：「不用汝也，且各自去，欲報恩者莫道我在此，人貪我皮角必來殺我。」於是溺人受教而去。

是時國王夫人，夜於臥中夢見九色鹿，其毛九種色其角白如雪，即託病不起，王問夫人何故不起，答曰：「我昨夜夢見非常之鹿，其毛九種色其角白如雪，我思得其皮作坐褥 ，欲得其角作拂柄，王當為我覓之，王若不得者我便死矣。」王告夫人：「汝可且起，我為一國之主何所不得？」王即募於國中，若有能得九色鹿者，吾當與其分國而治，即賜金缽盛滿銀粟，又賜銀缽盛滿金粟。

於是溺人聞王募重，心生惡念：「我說此鹿可得富貴，鹿是畜牲，死活何在？」於是溺人即便語募人言：「我知九色鹿處。」募人即將溺人至大王所，而白王言：「 此人知九色鹿處。」王聞此言即大歡喜，便語溺人：「汝若能得九色鹿者，我當與汝半國，此言不虛。」溺人答王：「我能得之。」於是溺人面上即生癩瘡。溺人白王：「此鹿雖是畜生大有威神，王宜多出人眾，乃可得耳。」王即大出軍眾，往至恒水邊。

時烏在樹頭見王軍來，疑當殺鹿，即呼鹿曰：「知識且起，王來取汝。」鹿故不覺。烏便下樹踞其頭上。啄其耳言：「知識且起，王軍至矣。」鹿方驚起便四向顧視，見王軍眾。已遶百匝無復走地，即趣王車前，時王軍人即便挽弓欲射。

鹿語王人：「且莫射我，自至王所欲有所說。」王便敕諸臣：「莫射此鹿，此是非常之鹿或是天神。」鹿重語大王言：「且莫殺我，我有大恩在於王國。」王語鹿言：「汝有何恩？」鹿言：「我前活王國中一人。」鹿即長跪重問王言：「誰道我在此耶？」王便指示車邊癩面人是。鹿聞王言，眼中淚出不能自止。鹿言：「大王，此人前日溺深水中，隨流來下或出或沒，得著樹木仰頭呼天：『山神樹神諸天龍神何不愍傷於我？』我於爾時不惜身命，自投水中負此人出，本要不相道，人無反復，不如負水中浮木。」王聞鹿言甚大慚愧，責數其民語言：「汝受人重恩云何反欲殺之？」於是大王即下令於國中。自今已往若驅逐此鹿者，吾當誅其五族。

於是眾鹿數千為群皆來依附，飲食水草不侵禾稼，風雨時節五穀豐熟，人無疾病災害不生，其世太平運命化去。

佛言：「爾時九色鹿者我身是也、爾時烏者今阿難是、時國王者今悅頭檀是、時王夫人者今先陀利是、時溺人者今調達是。調達與我世世有怨，我雖有善意向之，而故欲害我；阿難有至意，得成無上道。菩薩行羼提波羅蜜。忍辱如是。」

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